Como usar
- Em Gerenciar funis e etapas, defina nome, descrição, padrão, cores e ordem. Revise os negócios existentes antes de remover ou reorganizar etapas.
- Na lista ou Kanban, filtre situação, responsável, prioridade e prazo. Crie o negócio com contato, etapa, valor e moeda corretos.
- No detalhe, acompanhe Tarefas, Pedidos e Histórico. Ao mover de etapa ou marcar Ganho/Perdido, confira os registros e possíveis automações ativas.
Como conferir o resultado
- O negócio está na etapa e situação escolhidas, com vínculos e histórico consistentes.
Limites e cuidados
- Há um único funil padrão. Marcar ganho não cria automaticamente pagamento; mudanças em lote exigem revisar os negócios selecionados.