O módulo de tarefas organiza o trabalho da equipe com visualizações em kanban, lista e calendário. Cada tarefa pode ter prioridade, prazo, responsável, projeto, labels e vínculo com contatos.
Estrutura de uma tarefa
Toda tarefa possui os seguintes campos:
- Título — nome descritivo da tarefa (obrigatório)
- Descrição — detalhes em texto com formatação
- Status — Backlog, A Fazer, Em Progresso, Revisão, Bloqueado ou Concluído
- Prioridade — Baixa, Normal, Alta ou Urgente
- Data de vencimento — prazo para conclusão
- Responsável — usuário ou equipe atribuído
- Projeto — agrupamento organizacional
- Grupo — subdivisão dentro do projeto (como sprints)
- Labels — etiquetas com cor para categorização
- Contato — vínculo opcional com um contato da plataforma
Visualizações
Colunas por status com drag-and-drop para mover tarefas entre etapas. Visualização padrão do dashboard.
Tabela com colunas de título, status, prioridade, responsável e prazo. Ideal para filtragem e ordenação rápida.
Visualização mensal/semanal com tarefas posicionadas pela data de vencimento. Integra com Google Calendar.
Projetos e labels
Projetos são containers com nome, descrição e cor que agrupam tarefas por objetivo (ex: "Onboarding de clientes", "Campanha Black Friday"). Dentro de cada projeto, você pode criar grupos para subdividir o trabalho.
Labels são etiquetas coloridas independentes de projeto, usadas para categorizar tarefas transversalmente (ex: "Bug", "Melhoria", "Urgente").
Fluxo de status
As tarefas passam por seis estados:
Pendente
Priorizada
Em execução
Aguardando revisão
Impedida
Finalizada
Automação de tarefas
Tarefas podem ser criadas automaticamente por automações e agentes de IA. Por exemplo: quando uma conversa é marcada com determinada tag, uma automação cria uma tarefa de follow-up vinculada ao contato.
Os agentes de IA também podem ler, criar e atualizar tarefas durante a conversa, desde que tenham permissão configurada.
Combine automações com tarefas para criar workflows de acompanhamento que não dependem de ação manual da equipe.
Tarefas recorrentes
É possível configurar tarefas recorrentes com agendamento por semana, dia da semana e horário. Essas tarefas são criadas automaticamente no intervalo configurado.