Crie tarefas automaticamente a partir de automações, flows ou agentes de IA. Cada mecanismo tem suas particularidades, mas todos geram tarefas reais no mesmo sistema.
Via automação (ação CREATE_TASK)
Use o nó CREATE_TASK em uma automação para criar tarefas quando um gatilho for acionado.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| title | Título da tarefa. Suporta variáveis como {{contact.name}} |
| description | Descrição (opcional). Também suporta variáveis |
| priority | LOW, NORMAL, HIGH ou URGENT (padrão: NORMAL) |
| dueInHours | Prazo em horas a partir da execução (ex.: 24 = amanhã) |
| projectId | Projeto destino (opcional) |
| groupId | Grupo dentro do projeto (opcional) |
| labels | Array de IDs de labels a aplicar (opcional) |
Exemplo prático:
Gatilho: KEYWORD — palavra "orçamento"
Ação: CREATE_TASK
- Título:
Follow-up orçamento - {{contact.name}} - Prioridade: HIGH
- Prazo: 48 horas
- Label: "vendas"
Via agente de IA
Agentes de IA com a ferramenta create_task habilitada podem criar tarefas durante uma conversa, baseando-se no contexto do atendimento.
Campos disponíveis para o agente:
- title — título descritivo (obrigatório)
- description — contexto adicional
- priority — LOW, NORMAL, HIGH, URGENT
- dueDate — data/hora no formato ISO 8601
- assignedToUserId — atribuir a um membro específico
O agente vincula a tarefa ao contato da conversa automaticamente. Caso o contato não exista, a criação é rejeitada. Toda criação de tarefa via IA é registrada no log de acesso a dados do agente.
Via flow
Nos flows visuais, use o nó Criar Tarefa (categoria "Atualização de dados") para criar tarefas durante a execução do fluxo. Os campos são semelhantes aos da automação.
A vantagem do flow é poder combinar condições e esperas antes de criar a tarefa, como esperar uma resposta do contato e então criar o follow-up com o contexto coletado.
Cenários comuns de automação
Follow-up pós-venda
Gatilho: atualização de deal no CRM → cria tarefa "Contatar cliente em 7 dias" com prazo de 168 horas.
Suporte técnico
Gatilho: keyword "problema" → cria tarefa HIGH prioridade atribuída ao time de suporte.
Agendamento pelo agente IA
Cliente pede para agendar uma reunião → agente cria tarefa com data específica e sincroniza com Google Calendar.
Cobrança recorrente
Agenda recorrente (TaskSchedule) gera tarefas semanalmente para acompanhar pagamentos ou renovações.