Organize funis, etapas, negócios, responsáveis e próximos passos comerciais.
Abrir CRM e OportunidadesObjetivo
Este guia ajuda você a usar CRM e Oportunidades com um fluxo verificável, mantendo contexto, segurança e clareza sobre o próximo passo.
Resultado esperado
Concluir a configuração ou operação principal e saber onde conferir se ela funcionou.
Antes de começar
- Entre com uma conta que tenha permissão para visualizar o módulo.
- Confirme a conta ou o canal principal quando a área depender de um escopo específico.
- Defina o resultado que você quer acompanhar antes de alterar configurações.
Fluxo recomendado
- 1
Abra o módulo pela navegação principal ou pelo atalho deste artigo.
- 2
Revise o estado atual, filtros ativos e qualquer aviso exibido no topo da página.
- 3
Execute primeiro uma alteração pequena e verificável.
- 4
Confira o resultado e registre o próximo passo antes de ampliar o uso para toda a equipe.
Recursos principais
Funis, pedidos e materiais conectados ao contexto do cliente.
Filtros e visões para acompanhar cada etapa da operação.
Indicadores para comparar volume, qualidade e conversão.
Histórico de alterações e responsáveis pelos próximos passos.
Boas práticas
- Comece com um escopo pequeno e aumente somente depois de validar o comportamento.
- Use nomes claros e consistentes para facilitar busca, auditoria e colaboração.
- Revise permissões antes de compartilhar tarefas sensíveis com a equipe.
- Mantenha filtros e conta ativa visíveis para evitar operar no contexto errado.
Se o resultado não aparecer, confira primeiro conta ativa, filtros, permissões e período selecionado.