Como usar
- Escolha o funil e confira filtros, conta e responsáveis.
- Crie ou revise o negócio com contato, organização, etapa, valor e demais campos disponíveis.
- Mova a etapa conforme o progresso real, registre atividades e organize a próxima tarefa.
Mantenha etapa e próximo passo coerentes
- Escolha funil e conta, localize a oportunidade e confira contato e organização. O título deve permitir reconhecer o que está sendo negociado.
- Revise valor, etapa e responsável; registre a tarefa de retorno com prazo. Mover uma etapa pode acionar automações, portanto faça a mudança quando o fato correspondente realmente ocorrer.
- Uma oportunidade ganha não confirma cobrança ou pagamento. Consulte o pedido ou a integração financeira para comunicar esses resultados.
Como conferir o resultado
- O negócio aparece na etapa correta com os vínculos e atividades esperados.
Limites e cuidados
- Mudar etapa pode acionar uma automação ativa. Confira seus gatilhos antes de movimentar negócios em lote.
- Valor no CRM não comprova cobrança, pagamento ou pedido criado em outro sistema.
Se algo não funcionar
- A oportunidade não aparece após mudar de etapa
- Confira funil, estado e filtros ativos. Pesquise pelo título antes de criar outra negociação.