Como usar
- Abra Contatos > Organizações e filtre conforme a operação.
- Crie ou revise uma organização com seus identificadores e campos disponíveis.
- Vincule contatos após conferir a identidade empresarial; consulte tarefas, negócios e trajetória disponíveis.
Confira os contatos da organização
- Pesquise a organização antes de criar outra e compare os identificadores disponíveis. Nome parecido não prova equivalência.
- Abra os vínculos e confirme cada pessoa que pertence à organização. Consulte tarefas, negócios e histórico disponíveis para planejar o trabalho.
- Ao alterar o cadastro, confira o resultado ao reabrir. A organização não concede acesso irrestrito às conversas de todos os contatos vinculados.
Como conferir o resultado
- Os contatos pertencem à organização correta e os registros preservam sua origem.
Limites e cuidados
- Nome parecido não comprova que duas organizações são iguais. Acesso ao cadastro não libera todos os registros vinculados.
Se algo não funcionar
- O vínculo parece pertencer a outra empresa
- Confira a identidade na origem antes de editar. Evite consolidar organizações apenas por semelhança de nome.