Proprietário, Administrador e Agente.
Objetivo
Este guia ajuda você a usar Funções Padrão com um fluxo verificável, mantendo contexto, segurança e clareza sobre o próximo passo.
Antes de começar
- Acesse com perfil Owner ou Admin para gerenciar membros e permissões.
- Defina quais responsabilidades cada função terá antes de enviar convites.
- Revise o acesso aos canais e contas conectadas.
Fluxo recomendado
- 1
Abra Configurações > Equipe e revise membros ativos e pendentes.
- 2
Escolha uma função padrão ou personalizada com o menor acesso necessário.
- 3
Envie o convite e confirme se o membro concluiu o primeiro acesso.
- 4
Teste a visibilidade de módulos e o recebimento de atribuições com o novo perfil.
Recursos principais
Busca e filtros para reduzir o conjunto de informações visíveis.
Ações contextuais próximas do item selecionado.
Estados vazios e avisos que indicam o próximo passo disponível.
Histórico ou indicadores para confirmar o resultado da operação.
Boas práticas
- Comece com um escopo pequeno e aumente somente depois de validar o comportamento.
- Use nomes claros e consistentes para facilitar busca, auditoria e colaboração.
- Revise permissões antes de compartilhar tarefas sensíveis com a equipe.
- Mantenha filtros e conta ativa visíveis para evitar operar no contexto errado.