Funções Personalizadas

Funções personalizadas são perfis reutilizáveis que restringem módulos, ações, conversas, tarefas e contas disponíveis para agentes.

Quando usar

Boas práticas

A função base continua sendo Proprietário, Administrador ou Agente. A função personalizada não promove um usuário nem amplia sua autoridade.

No painel de configurações

Abra a aba “Funções”, clique em “Nova função” e use um nome claro.

Escolha módulos e ações

Defina visualização e edição por módulo, o escopo de conversas e se o agente pode atribuir tarefas a outras pessoas.

Atualize usuários existentes

Na aba “Membros”, use “Gerenciar acesso” e selecione a função. Alterações futuras no perfil são propagadas aos membros vinculados.

Crie uma função “Leitura” para gestores que precisam visualizar sem editar.

Evite permissões excessivas

Comece com o menor acesso necessário. Arquive perfis que não devem mais receber membros e reatribua todos antes de excluí-los.