Funções personalizadas são perfis reutilizáveis que delegam somente os módulos, ações, conversas, tarefas e contas necessários para cada agente.
Quando usar
- Equipes com níveis de acesso diferentes
- Operações com compliance e auditoria
- Agências com múltiplos clientes
Criar função personalizada
1
Acesse Equipe → Funções
No painel de configurações
Abra a aba “Funções”, clique em “Nova função” e use um nome claro.
2
Defina permissões
Escolha módulos e ações
Defina visualização e edição por módulo, o escopo de conversas e se o agente pode atribuir tarefas a outras pessoas. Sequências recorrentes são planejadas e operadas pelo Nexo, mantendo uma permissão própria para separar esse acesso do editor de Automações.
3
Atribua aos membros
Atualize usuários existentes
Na aba “Membros”, use “Gerenciar acesso” e selecione a função. Alterações futuras no perfil são propagadas aos membros vinculados.
Exemplos de funções
- Supervisor: conversas, tarefas e relatórios
- Marketing: campanhas e templates
- Leitura: módulos necessários sem permissão de edição