Como usar
- Em Widget & SDK, configure o widget do site e abra Área do cliente. Ative a área apenas quando quiser disponibilizá-la. Escolha as áreas, adapte seus nomes e use as setas para definir a ordem.
- Escolha código por e-mail, identificação pelo login do site ou ambos. Informar e-mail ou telefone no atendimento não comprova identidade. Se o e-mail confirmado corresponder a mais de um cadastro, o cliente escolhe qual perfil acessar, sem juntar os cadastros. O login do site precisa estar conectado pela empresa; a chave de identificação fica no sistema do site e não deve ser colocada no navegador.
- Em Perfil personalizado, adicione seções e campos. Selecione um dado do contato ou um campo adicional já cadastrado. Para atributos personalizados, escolha uma chave sugerida ou informe a chave existente. Somente o campo escolhido é disponibilizado.
- Defina Somente consultar ou Consultar e editar para cada campo. Adapte o nome e a ajuda e marque obrigatórios apenas nos editáveis. E-mail e telefone de identificação permanecem somente leitura. A prévia mostra as áreas e as permissões, sem usar dados reais do cliente.
- Disponibilize Minhas inscrições se quiser que o cliente gerencie assuntos que já acompanha. Selecione os assuntos permitidos ou deixe todos desmarcados para permitir gerenciar suas inscrições existentes. Cancelar um assunto não remove bloqueios gerais de e-mail nem inscreve o cliente em novos assuntos.
- Salve, abra o site e confirme a identidade de um cadastro de teste. Confira os campos publicados, salve uma alteração permitida e verifique o mesmo cadastro em Pessoas. Teste também pedidos, links, retorno à conversa e Sair da minha área.
Valide o acesso com um cadastro de teste
- Publique somente seções e campos necessários e escolha Somente consultar ou Consultar e editar. Campos de identificação como e-mail e telefone mantêm as restrições apresentadas.
- Confirme a identidade pelo mecanismo configurado e confira quais pedidos, campos e inscrições são exibidos. A prévia não usa dados reais nem comprova autenticação.
- Faça uma edição permitida, confira em Pessoas e teste Sair da minha área. Trocar a chave de identificação revoga identificações atuais e exige atualizar a integração do site.
Como conferir o resultado
- O cliente só vê os campos e áreas que a empresa disponibilizou.
- Uma edição permitida aparece no mesmo contato, inclusive nos campos adicionais e atributos escolhidos.
- O cliente consegue cancelar uma inscrição existente e sair sem deixar os dados pessoais visíveis.
Limites e cuidados
- Pedidos recebidos, pagamentos e entrega têm estados próprios. A área mostra somente pedidos vinculados ao cadastro confirmado e à conta do atendimento.
- Se os dados mudarem em outra sessão, preserve a edição e confira a versão salva antes de repetir. A consulta de dados não salva alterações.
- Se o site pedir dados para conversar, acessar o perfil não dispensa esse formulário. A conversa continua na mesma sessão após preenchê-lo.
Se algo não funcionar
- Aparece conflito ao salvar o perfil
- Confira os valores atuais e preserve o rascunho antes de repetir. Não sobrescreva alterações de outra sessão sem comparar.