Este guia foi atualizado para o fluxo atual da CloudWhats. Ele resume a ordem mais segura para sair do primeiro acesso e chegar a uma operação funcional, sem pular etapas importantes do onboarding.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de ter:
- Um acesso válido à sua conta CloudWhats e ao plano contratado
- Permissão para configurar a conta e acessar o painel
- Definição de qual canal começará a operação inicial
- Se usar canais da Meta: acesso ao Facebook/Meta da operação e à conta que será conectada
- Se usar configuração manual no WhatsApp: app, WABA, token e IDs já preparados no ambiente Meta
- Acesso às informações administrativas necessárias, incluindo dados fiscais quando exigidos
Quando a conexão técnica entra no processo?
A parte de credenciais, webhook, números e permissões técnicas entra logo depois do primeiro acesso ao painel, quando o canal escolhido exigir esse setup. Use este artigo como trilha principal e avance para os guias técnicos conforme cada etapa aparecer para você.
Passo a Passo
Conclua o acesso inicial
Entre no fluxo comercial do plano e acesse o painel
No estado atual do produto, a jornada comercial foi centralizada no checkout do plano. Depois do acesso liberado, faça login normalmente para entrar no painel.
Preencha os dados obrigatórios do onboarding
Passe pelos gates iniciais antes de operar
No primeiro acesso, o produto pode bloquear a entrada até que os dados fiscais obrigatórios estejam completos. Depois disso, você escolhe entre configurar sozinho ou suporte guiado.
Se você optar por configurar sozinho, o checklist de onboarding vira o seu mapa principal dentro do painel.
Ative o canal inicial e revise a conta ativa
Comece pela base operacional que sustentará o primeiro uso real
Vá para Configurações e conecte o canal que dará início à sua operação. Se a jornada começar por WhatsApp, o caminho recomendado continua sendo Conectar via Meta; a configuração manual fica para operações que já têm app, token e IDs da Meta prontos. Depois disso, revise Conta padrão e, quando aplicável, a área de Números para confirmar qual contexto será usado no trabalho diário.
Se a operação começar por WhatsApp e o número aparecer como conectado, mas ainda com pendência de registro, finalize a etapa do PIN de 6 dígitos na área de Números. No fluxo manual, também pode ser necessário revisar webhook e permissões no Meta.
Para a parte técnica detalhada, siga os artigos de Meta Business e Webhook.
Ajuste a comunicação essencial
Finalize o núcleo do checklist
Revise principalmente Notificações, Privacidade, Templates e, se aplicável ao seu plano, SLA. Esses ajustes impactam diretamente o funcionamento do atendimento.
Se houver equipe envolvida, vale completar também Equipe, Compartilhamento de contatos e Preferências. A Conta padrão deve estar certa antes de abrir conversas, templates ou campanhas.
Faça o primeiro teste operacional
Valide a conta antes de escalar
Use o Painel para verificar indicadores rápidos e depois avance para Conversas, Templates e Campanhasconforme o seu caso de uso.
A lógica prática é: primeiro valide que a conta está conectada e organizada; depois teste atendimento e comunicação em escala.
Próximos Passos
Depois de concluir essa base, recomendamos avançar nesta ordem: