Este guia foi atualizado para o fluxo atual da CloudWhats. Ele resume a ordem mais segura para sair do primeiro acesso e chegar a uma operação funcional, sem pular etapas importantes do onboarding.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de ter:
- Um acesso válido à sua conta CloudWhats e ao plano contratado
- Permissão para configurar a conta e acessar o painel
- Definição de qual canal começará a operação inicial
- Se usar canais da Meta: acesso ao Facebook/Meta da operação e à conta que será conectada
- Se usar configuração manual no WhatsApp: app, WABA, token e IDs já preparados no ambiente Meta
- Acesso às informações administrativas necessárias, incluindo dados fiscais quando exigidos
Passo a Passo
Conclua o acesso inicial
Entre no fluxo comercial do plano e acesse o painel
No estado atual do produto, a jornada comercial foi centralizada no checkout do plano. Depois do acesso liberado, faça login normalmente para entrar no painel.
Preencha os dados fiscais obrigatórios
Somente o proprietário responsável passa por esse bloqueio legal
No primeiro acesso, o produto pode bloquear a entrada até que os dados fiscais obrigatórios estejam completos. O restante da equipe continua com acesso aos módulos permitidos.
Ative o canal inicial e revise a conta ativa
Comece pela base operacional que sustentará o primeiro uso real
Vá para Configurações e conecte o canal que dará início à sua operação. Se a jornada começar por WhatsApp, o caminho recomendado continua sendo Conectar via Meta; a configuração manual fica para operações que já têm app, token e IDs da Meta prontos. Depois disso, revise a Conta principal pelo cabeçalho do workbench ou menu do usuário e, quando aplicável, a área de Números para confirmar qual contexto será usado no trabalho diário.
Para a parte técnica detalhada, siga os artigos de Meta Business e Webhook.
Ajuste a comunicação essencial
Finalize o núcleo do checklist
Revise principalmente Notificações, Privacidade, Templates e, se aplicável ao seu plano, SLA. Esses ajustes impactam diretamente o funcionamento do atendimento.
Se houver equipe envolvida, vale completar também Equipe, Compartilhamento de contatos e Preferências. A Conta padrão deve estar certa antes de abrir conversas, templates ou campanhas.
Faça o primeiro teste operacional
Valide a conta antes de escalar
Use o Painel para verificar indicadores rápidos e depois avance para Conversas, Templates e Campanhasconforme o seu caso de uso.
A lógica prática é: primeiro valide que a conta está conectada e organizada; depois teste atendimento e comunicação em escala.
Próximos Passos
Depois de concluir essa base, recomendamos avançar nesta ordem: