Preparar um processo, do objetivo ao primeiro teste

Antes de começar

Abra Minha operação > Preparar processos e escolha uma atividade real. Tenha clareza sobre responsável, canal e informações que sustentam valores e condições.

Em Minha operação > Preparar processos, escolha uma sugestão para seu negócio. Use Explorar outros processos quando precisar de outra atividade. Processos já disponibilizados continuam na lista.
Abra Preparação guiada. Em Trabalho e responsáveis, escolha a forma de trabalhar, a pessoa responsável e o canal. Se faltar um recurso, feche a preparação e retome neste navegador depois de cadastrá-lo.
Em Informações necessárias, indique a fonte de valores e condições, as regras de confirmação e as perguntas. Uma descrição explica a fonte; use o vínculo oferecido para conectar uma fonte disponível. Delegar coleta exige conferir e autorizar o início separadamente.
Em Testar e conferir, pratique com dados fictícios e use Conferir preparação. Leia o que será reutilizado, criado e preservado, os efeitos e o que ainda falta. Só então confirme os ajustes apresentados.
Use Ajustar preparação para personalizar responsáveis e execução por etapa. Confira a revisão antes de disponibilizar e teste no atendimento. Para outra atividade ou canal, crie uma preparação própria, preservando a existente.

Na preparação guiada, separe a descrição da fonte do vínculo com a fonte. Escrever de onde virá uma informação não conecta automaticamente um sistema ou documento.
Em Testar e conferir, pratique com dados fictícios antes de confirmar ajustes reais. Leia a revisão para identificar o que será reutilizado, criado e preservado.
Para personalizar etapas, use Ajustar preparação e confira responsáveis e forma de execução. Preserve a preparação existente ao iniciar outra atividade ou outro canal. Retomar o rascunho no navegador não equivale a aplicar a configuração na empresa.

A preparação salva tem responsável, canal e fontes corretos.
O teste permite conferir cada etapa no atendimento e aponta as pendências reais.

Praticar com dados fictícios não cria pedido nem comprova funcionamento externo. Um teste com registros reais é uma ação diferente.
Disponibilizar um processo não autoriza sozinho mensagens, cobrança ou confirmação de venda. Fontes e ações mantêm suas permissões.
O rascunho local permite retomar a edição neste navegador; ainda é preciso aplicar para salvar a preparação na empresa.

O teste fictício funcionou, mas falta uma conexão: Conclua a conexão e a autorização pelo recurso indicado e teste a operação real separadamente. A prática fictícia não comprova consulta, cobrança nem envio externo.