Follow-up, tarefas, campanhas e personalizados.
Objetivo
Este guia ajuda você a usar Tipos de Lembretes com um fluxo verificável, mantendo contexto, segurança e clareza sobre o próximo passo.
Antes de começar
- Entre com uma conta que tenha permissão para visualizar o módulo.
- Confirme a conta ou o canal principal quando a área depender de um escopo específico.
- Defina o resultado que você quer acompanhar antes de alterar configurações.
Fluxo recomendado
- 1
Escolha o contato, conversa ou contexto que originou o lembrete.
- 2
Defina data, horário, responsável e uma descrição que indique a ação esperada.
- 3
Selecione os canais de notificação adequados.
- 4
Confirme o lembrete na central de notificações e conclua ou reagende quando necessário.
Recursos principais
Busca e filtros para reduzir o conjunto de informações visíveis.
Ações contextuais próximas do item selecionado.
Estados vazios e avisos que indicam o próximo passo disponível.
Histórico ou indicadores para confirmar o resultado da operação.
Boas práticas
- Comece com um escopo pequeno e aumente somente depois de validar o comportamento.
- Use nomes claros e consistentes para facilitar busca, auditoria e colaboração.
- Revise permissões antes de compartilhar tarefas sensíveis com a equipe.
- Mantenha filtros e conta ativa visíveis para evitar operar no contexto errado.