Sequências de relacionamento

Como usar

1. Abra Relacionamentos > Nova jornada. Escolha Prospecção até reunião, Qualificar contatos existentes, Retomar oportunidades ou Rotina por contato.
2. Nos modelos comerciais, percorra Objetivo, Pesquisa, Público, Canais, Atendimento, Agenda e Revisão. Em Pesquisa escolha contatos cadastrados, pesquisa própria da CloudWhats ou sua conexão Firecrawl. Em Canais escolha as contas e escreva o e-mail ou selecione o modelo aprovado do WhatsApp.
3. Em Atendimento escolha a equipe de IA, o responsável humano e as etapas do CRM. Em Agenda configure a agenda e os retornos. Salve o rascunho, revise o público e ative somente após conferir as mensagens.
4. Para continuar depois, selecione a jornada e clique em Editar. Ver contatos, execuções e pausa abre o controle da jornada. Uma jornada ativa precisa ser pausada antes de alterar sua preparação.
5. Rotina por contato é a opção para consultas, tarefas recorrentes e planos personalizados; tem um formulário próprio de objetivo, ação e frequência.
6. Para prospecção, escolha um modelo e configure origem, público, canais, equipe, CRM e agenda. A pesquisa própria aparece para empresas habilitadas; Firecrawl continua opcional e não é acionado como alternativa automaticamente.
7. Em Plano personalizado, use Inserir exemplo e depois Validar sem executar. summary descreve o resultado; steps reúne as etapas. toolId identifica a ferramenta; args é a lista de entradas; resultKey identifica o resultado e dependsOn declara as etapas anteriores necessárias.
8. A referência {"$from":"participant","path":"contactId"} usa o contato do ciclo. Para usar o resultado de uma etapa, substitua participant pelo resultKey dessa etapa e informe o caminho do campo; inclua também seu nome em dependsOn.
9. WhatsApp pode ser a primeira opção e e-mail a alternativa para contatos elegíveis. Uma resposta encerra as abordagens e passa à continuidade da equipe; reunião só é confirmada após aceite e consulta à disponibilidade real.

1{
2  "summary": "Consultar o contato antes de criar uma tarefa de acompanhamento.",
3  "steps": [
4    {
5      "toolId": "application.contacts.getById",
6      "args": [
7        {
8          "$from": "participant",
9          "path": "contactId"
10        }
11      ],
12      "resultKey": "contact",
13      "dependsOn": []
14    },
15    {
16      "toolId": "application.tasks.create",
17      "args": [
18        {
19          "title": "Conversar sobre a necessidade do cliente",
20          "contactId": {
21            "$from": "contact",
22            "path": "id"
23          },
24          "priority": "NORMAL"
25        }
26      ],
27      "resultKey": "followup",
28      "dependsOn": [
29        "contact"
30      ]
31    }
32  ]
33}

Confira a jornada antes de disponibilizar

• Escolha a finalidade, contatos e contas pertinentes e revise etapas, intervalos e critérios de parada oferecidos.
• Diferencie uma sugestão de relacionamento de um envio autorizado. Cadastro e sinais de prioridade não comprovam consentimento para mensagens.
• Acompanhe ocorrências e registros de origem. Ao retomar, confira ações já executadas e condições atuais antes de repetir a comunicação.

Como conferir o resultado

• Os ciclos geram trabalhos e registros ligados aos participantes corretos.
• A validação do exemplo não envia mensagens nem inicia a jornada. Confira público, contas e mensagens antes de ativar.

Limites e cuidados

• Uma jornada não concede consentimento de marketing nem libera ações em contas não autorizadas. Informe a origem da autorização recebida fora do app quando aplicável.
• Plano personalizado não executa JavaScript. O servidor valida ferramentas, argumentos e dependências; as permissões e condições reais são conferidas novamente na execução.
• A assinatura e as preferências de e-mail vêm da conta; não as repita no corpo. Uma falha de envio não inicia outro canal automaticamente.

Se algo não funcionar

A jornada parou ou aguarda autorização

Leia a pendência e revise condições e acessos. Não crie outra jornada equivalente para contornar a pausa.

Continuar no aplicativo